Clarion Events é adquirida pela Informa em negócio de £ 2,24 bilhões
A Informa deve adquirir a Clarion Events da Blackstone em um negócio de £ 2,24 bilhões, que dará à gigante de eventos de capital aberto escala imediata em mercados estratégicos de alto crescimento, incluindo o de jogos.
A Blackstone adquiriu a Clarion em 2017 da Providence Equity Partners e manteve o negócio durante o difícil período da Covid, quando os eventos presenciais ficaram, em grande parte, suspensos.
Anunciado nesta terça (6), o negócio deve ser concluído no 4T 2026, por uma avaliação equivalente a 11.1x o EBITDA esperado da Clarion para 2027.
Ao anunciar o negócio na terça-feira, a Informa afirmou que o amplo portfólio de eventos da Clarion lhe dará escala imediata em setores-chave, com receita prevista para superar £575 milhões ($761.6 milhões) em 2027.
A WorldGaming, da Clarion, incluindo seus principais eventos ICE e iGB L!VE, faz parte do negócio, ao lado de outras marcas de destaque da Clarion em setores como defesa e eletrônica.
Negócio com a Clarion recoloca a Informa no caminho da ambição em eventos B2B presenciais
Além do negócio, que, segundo o CEO da Informa, Stephen Carter, fará a empresa retomar sua antiga ambição de se tornar a maior companhia de eventos B2B presenciais do mundo, a Informa separará sua operação acadêmica Taylor & Francis.
Em um vídeo publicado no LinkedIn da Informa nesta manhã, Carter afirmou: “Isso deixará o Informa Group dedicado à estratégia que apresentamos pela primeira vez em 2013: construir uma posição em eventos B2B presenciais e nos tornar a principal, a maior e a mais internacional empresa de eventos presenciais do mundo.
“A incorporação da Clarion dará novo fôlego e mais capacidade ao nosso portfólio atual”, disse ele, destacando jogos como uma área em que a Clarion ocupa posição de mercado.
“A combinação consolidará a Informa como líder internacional, com ações listadas no Reino Unido, em Eventos B2B Presenciais, com receitas anuais do grupo superiores a $6 bilhões e crescimento orgânico da receita de 7%”, explicou.
Alex Pratt, MD da WorldGaming, da Clarion, recebeu positivamente a aquisição. “Os dados, a capacidade digital e o alcance internacional da Informa são exatamente o que nosso ecossistema presencial e digital precisa para avançar mais e mais rapidamente”, afirmou.
Aquisição da Clarion deve acelerar o crescimento B2B da Informa
Após a conclusão da aquisição, espera-se que a operação de eventos B2B presenciais da Informa gere mais de £4.2 bilhões em receita em seu portfólio de cerca de 1,000 marcas especializadas.
Além de acrescentar “complementaridade geográfica” na América do Norte, na Ásia e na Europa, a Informa apontou uma oportunidade específica de crescimento em IMEA (Índia, Oriente Médio e África), região em que descreveu a Clarion como tendo “presença mínima”.
“A incorporação da Clarion reforçará a posição de liderança da Informa em Eventos B2B Presenciais, acrescentando marcas de padrão mundial em categorias de crescimento atraentes”, afirmou o comunicado da Informa.
“Os portfólios complementares e os benefícios de integrar as marcas da Clarion à plataforma de crescimento da Informa criarão oportunidades significativas de receitas adicionais, estabelecendo a operação ampliada de Eventos B2B Presenciais como uma empresa com crescimento orgânico de 7%+.”
A Informa espera que o negócio gere cerca de £50 milhões em sinergias operacionais anuais recorrentes, por meio de ganhos de eficiência em operações, compras, serviços compartilhados, realização de eventos e funções corporativas.
A empresa também espera que os negócios combinados gerem mais £25 milhões em lucro operacional anual proveniente de receita adicional até 2029.
Após a aquisição, a atual CEO da Clarion Events, Lisa Hannant, permanecerá no cargo e passará a integrar a equipe de liderança executiva da Informa.
Hannant afirmou no anúncio da Clarion: “Este é o início de um novo capítulo importante para nosso negócio. Construímos um portfólio de marcas líderes de mercado, estabelecemos posições sólidas em mercados atraentes e criamos uma cultura reconhecida em todo o nosso setor.
“A decisão da Informa de investir na Clarion reconhece a qualidade de nosso negócio, de nossas marcas e de nossas pessoas. Este é um momento de reconhecer a contribuição extraordinária de nossas equipes. Sua paixão, experiência e dedicação ajudaram a construir o negócio bem-sucedido no qual a Informa investe hoje.”
Como a aquisição será financiada?
A aquisição será paga em dinheiro, financiada por uma linha específica para aquisições e pelos recursos líquidos de uma colocação de ações e de uma oferta ao varejo que, juntas, somam cerca de £940 milhões.
Apesar da dimensão da transação, a Informa espera que a dívida líquida pro forma permaneça abaixo de três vezes o EBITDA no fim de 2026, antes de cair para menos de 2.5 vezes até o fim de 2027. A empresa também suspenderá seu atual programa de recompra de ações para ajudar a financiar a aquisição.
A Informa afirmou que a aquisição elevará o lucro diluído ajustado por ação em um percentual de um dígito médio em 2027 e gerará, em até três anos, retorno de dois dígitos após impostos sobre o capital investido.