{"id":394237,"date":"2024-12-20T12:01:00","date_gmt":"2024-12-20T12:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/igamingbusiness.com\/br\/?p=394237"},"modified":"2025-01-14T15:06:58","modified_gmt":"2025-01-14T15:06:58","slug":"como-os-pioneiros-do-brasil-estao-disputando-a-lideranca-do-mercado-legal-de-apostas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/igamingbusiness.com\/br\/estrategia\/como-os-pioneiros-do-brasil-estao-disputando-a-lideranca-do-mercado-legal-de-apostas\/","title":{"rendered":"Como os pioneiros do Brasil est\u00e3o disputando a lideran\u00e7a do mercado legal de apostas\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

Olhando para o lan\u00e7amento das apostas nos EUA h\u00e1 seis anos, uma enxurrada de opera\u00e7\u00f5es de M&A ajudaram a posicionar algumas das principais marcas de hoje, que se esfor\u00e7avam para sair na frente naquele mercado t\u00e3o aguardado. Poderia o iminente lan\u00e7amento no Brasil espelhar algumas das tend\u00eancias vistas nos EUA?<\/p>\n\n\n\n

Um desses operadores foi a Flutter, cujo investimento em participa\u00e7\u00e3o inicial foi de 37,2% no provedor de daily fantasy FanDuel em 2018 por R$ 4,18 bilh\u00f5es, antes de aumentar sua participa\u00e7\u00e3o para 95%<\/a> em dezembro de 2020.  <\/p>\n\n\n\n

Procurando explorar o mercado de apostas igualmente tentador do Brasil, a Flutter fechou em setembro um acordo para adquirir uma participa\u00e7\u00e3o inicial de 56%<\/a> no Grupo NSX da operadora local Betnacional por R$ 350 milh\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

O grupo est\u00e1 entusiasmado com a oportunidade das apostas no Brasil e disse aos acionistas que continuar\u00e1 a adquirir marcas locais dentro de seu mercado-chave como parte de seu portf\u00f3lio de marcas do tipo \u201cher\u00f3i local\u201d.   <\/p>\n\n\n\n

Os analistas est\u00e3o extremamente otimistas com a Flutter. Chad Beynon, da Macquarie, previu em dezembro que a participa\u00e7\u00e3o de mercado online do grupo no Brasil poderia crescer 150%<\/a> em 2030, para 25%. Isso provavelmente a colocaria no topo do que se espera ser um mercado extremamente competitivo. <\/p>\n\n\n\n

A an\u00e1lise de Macquarie mostra que a empresa criou cerca de R$ 200 de valor incremental por a\u00e7\u00e3o para os investidores gra\u00e7as a nove aquisi\u00e7\u00f5es desde 2019. Al\u00e9m de sua tecnologia Flutter Edge, o grupo listado na NYSE e seu trabalho em M&A podem atingir uma participa\u00e7\u00e3o de mercado global de cerca de 20%, conforme a Macquarie.  <\/p>\n\n\n\n

O aumento repentino da atividade de M&A no Brasil n\u00e3o \u00e9 inesperado, pois a experi\u00eancia e os produtos locais s\u00e3o extremamente valiosos nos mercados estrangeiros. Em maio, Adam Patterson, economista do consulado do Reino Unido no Brasil, apontou os altos custos regulat\u00f3rios<\/a> como um impulsionador para M&A no Brasil,<\/strong> enquanto a consultoria de jogos Ficom Leisure destacou o acesso a conhecimentos locais e avan\u00e7os tecnol\u00f3gicos como principais benef\u00edcios de entrar no mercado via M&A.  <\/p>\n\n\n\n

Obter essa posi\u00e7\u00e3o local por meio de M&A \u00e9 um fator-chave no Brasil, pois, por lei, os operadores devem ter um representante no local para apoiar sua licen\u00e7a. Enquanto alguns est\u00e3o abrindo seus pr\u00f3prios escrit\u00f3rios em todo o pa\u00eds, a aquisi\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es j\u00e1 estabelecidas pode ser mais barata e f\u00e1cil de administrar.  <\/p>\n\n\n\n

Uma fonte consultora de M&A disse ao iGB que a Flutter estava insatisfeita com a administra\u00e7\u00e3o de seus neg\u00f3cios na Am\u00e9rica do Sul a partir de um escrit\u00f3rio em Portugal. A aquisi\u00e7\u00e3o do Grupo NSX lhes deu acesso a opera\u00e7\u00f5es no Brasil e a especialistas no mercado. <\/p>\n\n\n\n

A Ficom prev\u00ea que tr\u00eas categorias principais est\u00e3o de olho em posi\u00e7\u00f5es no mercado brasileiro. Incluindo gigantes europeus como Entain e Betsson, bem como empresas asi\u00e1ticas que atuam como operadores no mercado clandestino e procuram reinvestir em mercados regulamentados, ou empresas listadas visando um desenvolvimento internacional. <\/p>\n\n\n\n

Uma abordagem cautelosa para entrar no espa\u00e7o de apostas do Brasil <\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

H\u00e1 ainda um terceiro grupo: marcas norte-americanas que buscam se expandir para o Brasil como parte de sua estrat\u00e9gia de crescimento internacional e se firmar em um mercado que pode ter algumas semelhan\u00e7as com o dos EUA.<\/p>\n\n\n\n

No entanto, o consultor de M&A acredita que algumas empresas norte-americanas possam demorar a entrar no mercado brasileiro. A DraftKings \u00e9 um exemplo, pois parece n\u00e3o ter um desejo imediato de atuar no Brasil.  <\/p>\n\n\n\n

Durante sua teleconfer\u00eancia de resultados do segundo trimestre, o CEO Jason Robins disse que n\u00e3o havia planos de entrar na regi\u00e3o organicamente ou via M&A, embora, se o operador o fizesse, seria por meio de M&A. <\/p>\n\n\n\n

\u201cPassei muito tempo conversando com DraftKings e Fanatics e eles disseram: \u2018queremos atuar [no Brasil], mas precisamos estar l\u00e1 desde o lan\u00e7amento? Gostar\u00edamos de saber quem vai ter sucesso, em vez de presumir que algu\u00e9m j\u00e1 \u00e9 bem-sucedido [no mercado paralelo]\u2019\u201d, disse a fonte ao iGB. <\/p>\n\n\n\n

\u00c9 prov\u00e1vel que muitos tenham aprendido com suas experi\u00eancias no mercado dos EUA e optem por uma abordagem cautelosa ap\u00f3s testemunhar o \u00eaxodo de operadores dos EUA neste ano. <\/p>\n\n\n\n

\u201cAcho que voc\u00ea provavelmente ver\u00e1 mais M&A no segundo e terceiro trimestres do pr\u00f3ximo ano. Os norte-americanos abrir\u00e3o as carteiras e pagar\u00e3o pela certeza, em vez de apostar na incerteza\u201d, acrescentam.  <\/p>\n\n\n\n

O modelo de parceria de m\u00eddia pode funcionar no Brasil?<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

Uma gigante dos EUA que n\u00e3o perdeu tempo em garantir uma posi\u00e7\u00e3o no Brasil foi a MGM Resorts International. Em agosto, o grupo firmou uma joint venture<\/a> com o gigante da m\u00eddia Grupo Globo para lan\u00e7ar sua marca BetMGM no pa\u00eds e se beneficiar do vasto alcance do grupo midi\u00e1tico. <\/p>\n\n\n\n

O Grupo Globo \u00e9 o maior grupo de m\u00eddia da Am\u00e9rica Latina, com uma rede de consumidores de cerca de 70 milh\u00f5es de usu\u00e1rios di\u00e1rios em m\u00eddia de TV, digital, r\u00e1dio e impressa. <\/p>\n\n\n\n

O acordo reabre uma conversa interessante sobre parcerias de m\u00eddia com operadores de apostas no Brasil, j\u00e1 que a tend\u00eancia aparentemente n\u00e3o deu certo nos EUA.  <\/p>\n\n\n\n

A Fox Bet, operada pela Flutter, fechou suas portas<\/a> em julho de 2023 ap\u00f3s quatro anos em opera\u00e7\u00e3o, enquanto a Penn Entertainment relan\u00e7ou<\/a> sua Barstool Sportsbook como ESPN Bet depois de vender sua participa\u00e7\u00e3o na Barstool de volta ao seu fundador Dave Portnoy em agosto de 2023. H\u00e1 tamb\u00e9m a MaximBet, que atuou por pouqu\u00edssimo tempo<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Em ambos os casos, o desempenho decepcionou. Desde ent\u00e3o, as partes interessadas do setor argumentam que o modelo de parceria de m\u00eddia n\u00e3o \u00e9 uma rota segura para o sucesso, j\u00e1 que os consumidores de m\u00eddia esportiva provavelmente j\u00e1 t\u00eam marcas de apostas com as quais est\u00e3o satisfeitos.  <\/p>\n\n\n\n

No entanto, a Sky Bet \u00e9 reverenciada no Reino Unido, e muitos tentaram recriar seu modelo de enorme sucesso. \u201c\u00c9 um caso interessante\u201d, diz Andreas Bardun, fundador e CEO da marca brasileira de apostas local KTO.  <\/p>\n\n\n\n

\u201cComo sempre, tudo se resume \u00e0 execu\u00e7\u00e3o. Provavelmente h\u00e1 muito mais situa\u00e7\u00f5es em que esses tipos de parcerias falharam. Se eles conseguirem, se forem \u00e1geis o suficiente, ser\u00e3o um concorrente muito forte no Brasil\u201d, diz ele sobre a parceria da MGM com o Grupo Globo. <\/p>\n\n\n\n

Mas Bardun reconhece que muitas vezes a colabora\u00e7\u00e3o entre duas grandes corpora\u00e7\u00f5es pode ser sufocada pela burocracia e pelas negocia\u00e7\u00f5es. Esse parece ter sido o caso na derrocada da Fox Bet. A Flutter e a Fox iniciaram um longo processo de arbitragem sobre a op\u00e7\u00e3o da gigante da m\u00eddia de adquirir uma participa\u00e7\u00e3o maior na empresa de apostas quando a primeira adquiriu o Grupo Stars. <\/p>\n\n\n\n

A confian\u00e7a do p\u00fablico \u00e9 crucial<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

Bardun espera que mais neg\u00f3cios surjam nos primeiros dias de lan\u00e7amento no Brasil, embora acredite que a KTO estar\u00e1 entre os \u201cgrandes\u201d nomes do setor, j\u00e1 que a empresa tem como meta uma participa\u00e7\u00e3o de 10%<\/a> no mercado brasileiro. <\/p>\n\n\n\n

\u201cHaver\u00e1 muitas parcerias e grandes avan\u00e7os no Brasil, e gostar\u00edamos de estar entre eles.\u201d <\/p>\n\n\n\n

H\u00e1 sugest\u00f5es de que a KTO pode se tornar um dos principais exemplos para o futuro do M&A no Brasil, pois construiu uma posi\u00e7\u00e3o s\u00f3lida no pa\u00eds por meio de patroc\u00ednios locais e regionais.  <\/p>\n\n\n\n

\u201cA KTO \u00e9 um dos poucos [operadores locais] que uma empresa de jogos listada pode comprar [ao considerar] operar conforme KYC, AML e todos os outros ador\u00e1veis anagramas\u201d, diz a fonte.  <\/p>\n\n\n\n

Udo Seckelmann, chefe de jogos de azar e criptomoedas do escrit\u00f3rio de advocacia brasileiro Bichara e Motto Advogados, acredita que as parcerias com a m\u00eddia podem ajudar a aumentar o reconhecimento da marca e proporcionar uma grande chance de sucesso. <\/p>\n\n\n\n

Seckelmann diz que a longa e rica hist\u00f3ria do Grupo Globo no Brasil pode fornecer aos consumidores uma forte conex\u00e3o com a marca BetMGM.  <\/p>\n\n\n\n

\u201cSe entendermos que essas empresas de m\u00eddia existem h\u00e1 muito tempo no Brasil, quando as pessoas veem que essa marca est\u00e1 conectada a um parceiro de apostas, acho que isso a fortalece e os consumidores podem se sentir mais seguros apostando nessas marcas do que em outras das quais nunca ouviram falar\u201d, observa ele.  <\/p>\n\n\n\n

Para Seckelmann, tamb\u00e9m se trata de confian\u00e7a, que ele acredita ser culturalmente mais importante para os apostadores no Brasil do que no Reino Unido e nos EUA. <\/p>\n\n\n\n

Isso \u00e9 especialmente importante ao considerar a press\u00e3o que o setor de jogos de azar online do Brasil tem sofrido ultimamente. Uma audi\u00eancia de dois dias<\/a> no Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro procurou determinar se as leis de apostas no Brasil s\u00e3o inconstitucionais ap\u00f3s semanas de rea\u00e7\u00e3o pol\u00edtica contra as apostas. O resultado dessa audi\u00eancia ser\u00e1 anunciado no primeiro trimestre de 2025.  <\/p>\n\n\n\n

Essa preocupa\u00e7\u00e3o decorre de uma s\u00e9rie de relat\u00f3rios divulgados no fim do ano que sugeriam que os consumidores poderiam estar gastando al\u00e9m do seu or\u00e7amento em apostas.  <\/p>\n\n\n\n

Essa vis\u00e3o negativa das apostas foi agravada pelo longo atraso entre a legaliza\u00e7\u00e3o ser aprovada e os regulamentos serem formalmente divulgados este ano. Muitos argumentaram que essa demora impulsionou maci\u00e7amente a prolifera\u00e7\u00e3o de sites ilegais.  <\/p>\n\n\n\n

A confian\u00e7a no mercado legal \u00e9, portanto, crucial para o setor ter sucesso e evitar mais retrocessos pol\u00edticos. \u201cN\u00e3o podemos confiar em todos e em todas as marcas\u201d, admite Seckelmann. <\/p>\n\n\n\n

\u201cAcho que se a Globo e outras marcas de m\u00eddia est\u00e3o chegando ao setor e dizendo \u2018estamos com voc\u00ea h\u00e1 50 anos, ent\u00e3o pode confiar em n\u00f3s\u2019, [isso ser\u00e1 um diferencial para a MGM].\u201d <\/p>\n\n\n\n

A oportunidade dos neg\u00f3cios f\u00edsicos<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

N\u00e3o \u00e9 apenas no online que as operadoras est\u00e3o olhando para M&A como um meio de entrar no Brasil. As apostas em neg\u00f3cios f\u00edsicos tamb\u00e9m oferecem possibilidades atraentes. <\/p>\n\n\n\n

Embora a vota\u00e7\u00e3o do Senado para aprovar formalmente as apostas f\u00edsicas tenha sido adiada<\/a> v\u00e1rias vezes para 2025, a expectativa \u00e9 de que ainda seja aprovada. <\/p>\n\n\n\n

Isso oferece uma oportunidade para empresas como a Hard Rock International, que planeja entrar nos mercados f\u00edsicos e online no Brasil. <\/p>\n\n\n\n

Alex Pariente, vice-presidente s\u00eanior corporativo de opera\u00e7\u00f5es de cassinos e hot\u00e9is da Hard Rock International, disse ao iGB em setembro que o grupo provavelmente entraria no mercado via M&A. <\/p>\n\n\n\n

\u201cTalvez seja uma joint venture, mas com certeza ser\u00e1 algum tipo de parceria, porque esse \u00e9 um modelo que a empresa vem buscando\u201d, disse Pariente.  <\/p>\n\n\n\n

\u201cEstamos procurando ativamente e acompanhando o processo. Acho que \u00e9 um pouco cedo, mas \u00e9 muito prov\u00e1vel que aconte\u00e7a.\u201d <\/p>\n\n\n\n

Sem uma bola de cristal, \u00e9 imposs\u00edvel prever como ser\u00e1 o mercado de apostas brasileiro. Mas o surgimento de jurisdi\u00e7\u00f5es semelhantes, como os EUA, pode dar aos analistas uma ideia das tend\u00eancias que funcionaram.  <\/p>\n\n\n\n

\u00c9 prov\u00e1vel que a Flutter ganhe uma posi\u00e7\u00e3o inicial no mercado, particularmente com o apoio de seu poder financeiro e tecnol\u00f3gico. O Brasil pode seguir o exemplo do Reino Unido e dos EUA, com a participa\u00e7\u00e3o de mercado sendo dividida entre dois ou tr\u00eas atores principais.  <\/p>\n\n\n\n

\u201c\u00c9 muito cedo para dizer quem vai ter sucesso\u201d, admite o consultor de M&A. \u201cAcho que especialistas em uma determinada \u00e1rea ou grupo demogr\u00e1fico t\u00eam uma boa chance. Mas se tentar ser tudo para todo mundo, ser\u00e1 totalmente arrasado pela Flutter e pela Betano.\u201d <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"H\u00e1 poucos dias do lan\u00e7amento do mercado legal de apostas online no Brasil, os operadores internacionais est\u00e3o disputando posi\u00e7\u00f5es no setor. 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